Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий охотничьими навыками.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и всеобщей ненависти дуэт пытается докопаться до истины. Каждый шаг даётся с трудом — улики запутаны, свидетели молчат. Но Цинь Фу и А-Гуй знают: если они не найдут убийцу, китайский квартал может исчезнуть навсегда.