Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Устюжанина, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — главе приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они представляют реальную угрозу. А судьба предыдущих лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает: опасность рядом.